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2020年中国片碱行业分析

2021-01-25 15:15:27



  卓创资讯 宗学亮 2021-01-22 14:57:57

【导语】2020年,片碱更是在公共卫生事件、终端需求表现低迷等利空刺激下,片碱价格出现明显下滑。

  行业运行情况:片碱装置分布集中  行业集中度较高  

  先来看下国内片碱行业运行情况,根据卓创调研数据,截至2020年,国内162家氯碱企业中有27家氯碱企业配套有熔盐法片碱装置,中国熔盐法片碱产能达到669万吨,其中新疆、内蒙古、山东、宁夏、陕西三省熔盐法片碱产能占比达到94.77%。

  另据卓创调研,2021-2022年国内仍有片碱装置新增产能计划投产,具体如下表所示:

表 2021-2022年国内片碱装置新增产能计划投产表

单位:万吨

企业名称拟新增片碱产能
山东德州实华10(2021年计划投产)
山东鲁泰化学10(2021年计划投产)
甘肃金川15(2021年计划投产)
四川乐山?;?/span>10(2021年计划投产)
安徽华塑10(2022年计划投产)

  如上表所示,2021年-2022年,国内片碱装置新增产能计划投产达到55万吨,预计2021年国内片碱装置年产能预计达到700万吨以上。

价格运行情况:需求持续疲软  价格跌入历史低位

 2020年,中国片碱市场整体表现疲软,片碱市场价格与去年同期相比大幅度震荡下行,市场价格跌至历史低位,市场人士心态不佳。根据卓创监测,以内蒙古乌海地区为例,2020年99%片碱主流出厂均价1819元/吨,较2019年出厂均价2792.14元/吨大幅下滑34.85%。另外,2020年片碱价格最高点出现在1月份,当时内蒙古乌海地区99%片碱均价2325元/吨左右,最低点出现在12月底,99%片碱当地出厂均价跌至1525元/吨左右,价格跌至历史低位。

  卓创认为,导致2020年中国片碱市场价格整体持续疲软的主要因素有以下几个方面:

  首先,国内外突发公共卫生事件,对于整体宏观经济面冲击明显,而烧碱下游终端多数行业属于经济发展基础性必备原材料,终端需求持续低迷,这也是造成2020年国内片碱市场价格出现大幅回落的最主要原因。比如氧化铝行业,2020年中国氧化铝行业平均开工负荷在72%-77%震荡运行,同比去年78%-88%的开工负荷区间明显下降;再比如粘胶纤维行业,2019年该行业平均开工负荷还能在72%-80%之间运行,而2020年平均开工负荷则低至65%-72%区间运行,且行业长时间持续亏损导致对烧碱支撑力度严重不足;另外印染、化工、造纸等行业均受到出口不佳拖累,整体开工及盈利情况不理想,对片碱市场也带来利空刺激。总体来看,2020年下游对于烧碱的净需求量是相对萎缩的。

  其次,上游各大片碱企业除例行检修外,并无出现阶段性的或者规模性的减产情况,这使得部分时间段片碱市场供需矛盾明显,单靠某几个片碱企业集中检修对解决供需矛盾整体效果不明显。另外,在终端需求持续平淡的情况下,工厂的预售订单转移到贸易商环节后,往终端转移速度较慢,也导致局部时间段社会库存量居高不下,导致市场价格难有起色。

  最后,在经历年后片碱价格大幅下跌后,贸易商及终端接货积极性受到很大刺激,导致工厂预售情况多数时间段比前几年转差,片碱企业被迫通过下调出厂价格来缓解出货压力。


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